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智通财经APP获悉,中银证券发布研究报告称,汽车出口展现超强韧性,7月出口创历史新高,该行认为汽车出口强势或将拉动汽车海运需求。2021年和今年新船订单虽有所增加,但考虑到2年左右的交付时间,预计汽车船整体供给在未来1-2年仍偏紧。值得关注的是汽车船运费在近两年几乎持续上涨,反映近年来汽车船海运景气度较高。关注汽车出口相关的海运企业。建议关注特种货物运输龙头中远海特(600428)(600428.SH)以及滚装船业务已有布局的招商轮船(601872)(601872.SH)。

中银证券主要观点如下:

8月18日,据中国交通报报道,中远海特62000吨纸浆船改造而成的汽车船搭载多家汽车厂商品车通往南美,改造后该船可运载商品车1000多台,相当于一艘小型专业汽车船的运量,目前中远海运特运经营该类型船共15艘,还有5艘正在建造,近期计划中的更大吨位纸浆船仍将适合48英尺专用框架的运输。8月23日,乘联会秘书长表示,中国汽车出口市场近两年表现超强增长。2021年的出口市场销量213.8万台,同比增长102%。2022年1-7月的出口市场销量160.7万台,同比增长43%。7月中国汽车出口27.7万台,同比增长62%,创历史新高。当前汽车出口高景气,该行建议关注相关海运企业。

汽车出口展现超强韧性,7月出口创历史新高。

2021年新冠疫情在全球肆虐之际,中国汽车出口市场销量达到213.8万台,同比增长102%。2022年4月,上海疫情爆发,汽车供应链受到严重影响,但今年1-7月份,汽车出口达到160.7万台,同比增长43%,其中7月份中国汽车出口更是达到27.7万台,同比增长62%,创下历史新高。今年虽受上海疫情扰动,但汽车出口整体表现出超强的韧性,该行认为汽车出口强势或将拉动汽车海运需求。

汽车出口增长核心动力源(600405)于乘用车,新能源车在乘用车出口占比中逐步增加。

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2021年乘用车出口量达到164.0万台,同比增长104%,占汽车出口的76.7%,同期新能源车出口达到55.1万台,同比增长150%,占乘用车出口的33.6%。2022年1-7月乘用车出口量为124.8万台,同比增长49%,占汽车出口的77.7%,相较2021年提升了1.0pct,同期新能源车出口为44.8万台,同比增长101%,占乘用车出口的35.9%,较2021年提升了2.3pct。从汽车出口的结构看,乘用车出口量的大幅增长是汽车出口增长的核心原因,同时新能源车出口保持强势增长,其出口在乘用车出口占比中逐步提升。该行认为未来受益于新能源车的快速渗透和放量,其出口将成为乘用车乃至汽车出口的核心推动力,汽车出口有望保持强势。

汽车船运价大幅上涨,汽车船海运明显受益。

据克拉克森航运数据库,6500车位汽车船和5000车位汽车船在2022年7月的运费分别达到了65000美元/天、50000美元/天,而2020年5月受疫情影响两种汽车船的运费仅为10000美元/天、7500美元/天。当前运费较低点增长超过5倍,值得关注的是汽车船运费在近两年几乎持续上涨,反映近年来汽车船海运景气度较高。

汽车船总运力近十年变化较小,新船交付量处于低位,汽车船供给偏紧。

截止2022年7月,汽车船数量为755艘,相较去年年末增加6艘,汽车船汽车装载量为399万辆,相较去年年末增长4.5万辆,总体来看,近十年汽车船的运力变化不大。新船交付数量在2019-2021年分别为5艘、8艘、12艘,今年截止7月仅交付3艘,交付水平较低的原因在于2016-2020年汽车船新增订单量较少,5年新增订单合计仅为20艘,而2021年和今年新船订单虽有所增加,但考虑到2年左右的交付时间,预计汽车船整体供给在未来1-2年仍偏紧。

风险提示:航运价格大幅波动、汽车出口不及预期、新能源车产销不及预期。

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