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中泰国际表示,美联储于9月22日宣布加息75个基点,将联邦基金利率目标区间上移至3%-3.25%,将今年的利率中枢从3.4%上调至4.4%,并按计划每月缩表600亿美元国债及350亿美元MBS。美联储对今年核心PCE预测为4.5%,大幅下调今年实际GDP增长预测至0.2%。

隔晚VIX指数仅上3.1%,且VIX指数的峰值正在持续下降,背后隐含投资者对美联储加息的反应开始钝化,但该行认为美股仍需以下跌来修正利率终值被大幅上调的预期,而“不会降息”背后反映是高利率水平要维持一段比较长的时间,亦将压抑估值扩张的空间,接下来市场会更加关注因激进加息带来的盈利下修压力。

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相比6月,本次公布的点阵图显示美联储官员们对更高的利率及更强的加息力度有更大共识,这是超出市场预期。美联储将22年及23年年底的联邦基金目标利率分别上调100个基点及80个基点至4.4%及4.6%,相当于接下来今年余下两次议息会议将共加息125个基点。尽管美联储亦将24年年底的利率目标上调50个基点至3.9%,但由于点阵图的预测分布较为零散,显示官员对更长远的利率仍未有很大的共识,因此24年的利率水平仍具不确定性。

总体上,美联储政策退坡的时间较我们原先预期的9月再延后,而高于市场预期的利率终值会给港、美股市带来向下修正压力,同时高利率水平维持一段较长时间亦将压抑估值扩张的空间。当前美股标普500指数的预测PE为16.9倍,估值不具防守力及性价比,完全没有给盈利下修留有空间,仍期待有更佳的吸纳机会。若后续标普500指数的估值调整至一个比较低的水平(例如在18年底及20年初的底部约14.5-15.0倍左右),即使盈利再遭到大幅下调亦不影响市场筑底。

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